貝萊德投信董事長謝宛芝表示，旗下ETF品牌iShares去年首度進入台灣，是自2009年併入貝萊德後，15年來首度在亞洲開拓新市場，象徵亞洲布局重要里程碑。她指出，台灣ETF滲透率居全球前段班，投資人高度熟悉透過交易所買賣ETF的模式，與iShares理念契合。
從集團規模來看，貝萊德全球資產管理規模已突破13.5兆美元，iShares管理資產超過5兆美元，全球市佔率約三成，於25個以上市場發行逾1,700檔ETF，展現完整產品線與規模優勢。iShares早在2002年即推出債券ETF，將原本以場外交易為主的債券商品轉為可於交易所買賣，被視為顛覆性創舉，也奠定其在債券ETF市場的領先地位。
談及台灣策略，謝宛芝強調，來台並非短期嘗試，而是長期承諾，目標三年內發行8至10檔ETF，協助投資人建立全球分散配置，而非追逐短線題材。她指出，全球股市雖連漲多年，但地緣政治與關稅變數仍在，未來股債雖有機會同步上行，波動度卻可能提高，因此建議納入全球投資等級債作為風險分散工具。
00985D以全球投資等級企業債為核心，結合貝萊德在債券主動管理35年的經驗與近3兆美元管理規模，運用智能選債策略，透過大數據分析、系統化模型與投資團隊判斷，提高選債效率與組合彈性。目前美國投資等級企業債收益率仍接近5%，在利率高檔盤整下具吸引力，未來若進入降息循環，也具潛在資本利得空間。近三年資金明顯流向投資等級債，規模高於非投資等級債，反映市場對高品質債券需求升溫。
00985D基金經理人游忠憲指出，歷史數據顯示，非投資等級債與股市連動度高，當股市修正時往往同步承壓；相較之下，投資等級債具較佳防禦特性，在過去六次市場回檔中，多數期間維持持平或小幅下跌，甚至有年度呈現正報酬。
他表示，在台股強勢背景下，許多投資人持股比重偏高，若市場震盪加劇，整體波動風險將同步放大，適度納入投資等級債有助於穩定組合。主動式債券ETF相較傳統市值加權產品更具彈性，可透過調整存續期間、產業配置與衍生性商品運用降低風險。
00985D採三大策略：一是智能選債，由海外研究團隊篩選具價值標的；二是適度配置ETF部位提升管理效率；三是運用期權等工具在震盪市況中創造額外收益。其模型涵蓋超過3,000名發行人與15,000檔債券標的，每日產生上千項訊號，並納入聯準會會議紀錄與政策言論等資料，透過AI與自然語言分析轉化為量化決策依據。回測效率亦大幅提升，顯示系統化投資在收益優化與風險控管上的優勢。
貝萊德表示，未來將持續結合全球研究資源與數據技術優勢，為台灣投資人提供具國際水準的收益型投資工具，在波動環境中追求長期穩定回報。
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