艾藍迪表示，瑞銀仍認為AI供應鏈處境相對更好，更不易受關稅影響；同時，瑞銀更保守看待受匯率不利影響、提前拉貨需求更高、利潤率較低的公司，包括 PC、顯示器無晶圓廠、面板、筆記型電腦 ODM 和二線晶圓廠。

瑞銀認為，關鍵波動因素包括半導體/科技行業的232 條款調查決議，對科技最終產品徵收 25% 關稅（減去美國原產部分）與目前關稅豁免的基準情景相比，仍會拖累消費者的科技產品需求，對等關稅和中國關稅暫緩90天執行，仍受談判進展的影響。

火線話題 ｜ 關稅戰停90天

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