AI多頭藏3大風險！第一金推多重資產基金抗科技股劇烈波動
【記者呂承哲／台北報導】AI行情持續延燒，但資金高度集中科技股、政經動盪加劇市場波動，加上短期非理性交易干擾長期收益，成為投資人追逐AI多頭時的隱形風險。第一金投信將於9月7日至11日募集第一金全球動態入息多重資產基金，跨足股票、債券、REITs及衍生性金融商品，透過多元配置降低單一主題風險。
「富人經濟」崛起！總財富衝破20兆美元 富邦投信推新基金鎖定3大趨勢
【記者呂承哲／台北報導】AI創新浪潮與資產價格成長推升全球高資產族群財富，「富人經濟」逐漸成為新投資趨勢。富邦投信今（17）日舉辦「富邦富裕商機多重資產基金」產品發表會，鎖定「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大趨勢，基金預計9月7日展開募集。
富邦景氣循環多元資產基金獲准成立 全球配置打造韌性投資組合
【記者呂承哲／台北報導】AI浪潮、降息預期、關稅政策及地緣政治等因素交互影響，投資難度持續提升，在不確定性已成市場新常態下，單一資產已難因應不同景氣階段，透過景氣循環搭配多元資產配置，才能兼顧投資機會與風險控管。富邦景氣循環多元資產組合基金15日正式獲主管機關核准成立，將透過全球ETF布局股票、債券、REITs及黃金等多元資產，協助投資人掌握不同景氣循環下的投資契機。
投信投顧資產管理規模達27.4兆創新高 3大方向打造亞資中心
【記者呂承哲／台北報導】中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會7日召開第10屆第2次會員大會。投信投顧公會理事長尤昭文表示，儘管過去一年全球經濟充滿挑戰，我國資產管理產業仍展現強勁成長動能。截至今年5月底，投信投顧業資產管理規模已突破22兆元，若加計境外基金，整體市場規模達27.43兆元，創歷史新高，ETF規模更位居亞洲前段班。
櫃買中心推新規提升債券系統報價彈性 加速財報無紙化
【記者許麗珍／台北報導】櫃買中心推動資本市場數位轉型與接軌國際，針對市場交易實務與ESG 永續趨勢，通過多項規章修正案，規章微調重點在於提升債券系統報價彈性、落實財報申報無紙化，配合政策開放外籍員工參與持股信託，展現櫃買中心推動資本市場數位轉型與接軌國際的決心 。
告別台股REITs悶局！前進日本不動產布局 更是「包租公」進階首選
【記者呂承哲／台北報導】對於追求穩定現金流的投資人而言，過去多半鎖定台灣掛牌REITs（不動產投資信託），希望透過租金收益打造「包租公」人生。不過，台灣REITs市場長年標的有限、成交量低迷，甚至出現清算退場情況，讓投資人面臨流動性與規模受限的困境。在此背景下，今年2月掛牌的國泰日本不動產ETF（009817），被視為打開海外收租新路徑的選項。
臺日連結式ETF崛起！不出國也能投資 開啟跨境配置新選擇
【記者呂承哲／台北報導】近年隨全球資本市場往來日益緊密，投資人參與海外市場的方式也更加多元。除了透過複委託直接布局海外股票與ETF外，連結式ETF（Feeder ETF）逐漸成為新選項。此類產品主要投資於海外單一ETF，而非直接持有指數成分股，讓投資人可透過臺灣掛牌商品，以熟悉交易方式參與國際市場，降低操作門檻並提升投資便利性。
台灣資金搶進日本不動產 國泰009817萬元入手、鎖定J-REITs商機
【記者呂承哲／台北報導】國泰投信今（6）日舉辦「國泰日本不動產」（009817）ETF發布記者會，宣布國內首檔聚焦日本不動產市場的ETF正式登場，預計1月19日至21日展開募集，發行價新台幣10元，採半年配息機制，投資門檻僅萬元，提供國內投資人以更低門檻參與日本不動產市場的投資管道。
降息預期升溫！美國REITs評價仍低 多頭行情續航力十足
【記者呂承哲／台北報導】美國聯準會（Fed）貨幣政策重心轉向，就業成為新焦點，市場預期降息幅度將大於原先預估，帶動投資信心回升，資金重新流入不動產投資信託（REITs）市場。根據統計，國內12檔REITs基金（A級別）近一週全面上漲，其中台新北美收益資產證券化基金漲幅超過3%，表現最亮眼。
瞄準日本不動產熱潮！國泰009817今掛牌 台日投資達新里程碑
【記者呂承哲／台北報導】國泰日本不動產ETF（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，今（6）日正式掛牌上市，以10.03元開出，但受大盤回檔影響，盤中一度下探至9.93元，小跌0.1元。
年終紅包怎麼投？最強ETF投資配置出爐 高股息＋市值＋海外全攻略
【記者呂承哲／台北報導】辛苦一整年，年終獎金入袋，加上過年期間領到的壓歲錢，不少人開始思考資金該如何運用。理財專家指出，與其全數花掉或閒置，不如替這筆獎金安排一份「工作」，讓資金在新的一年持續發揮效益。
第2檔台日跨境連結式ETF 國泰大和日本不動產收息ETF明掛牌
【記者許麗珍／台北報導】證交所推動「亞洲資產管理中心」跨國商品及合作再添重要進展！證交所表示國泰投信募集發行的「國泰大和日本不動產收息ETF」，自明天(6日)起掛牌上市，是我國第二檔台日跨境連結式ETF，為投資人提供參與日本不動產市場成長的機會。
高市經濟學催動日本不動產動能 法人建議資產配置搶搭紅利
【記者呂承哲／台北報導】美光財報優於預期與美國11月CPI數據降溫，帶動美股與台股反彈，不過，國泰投信提醒，2026年適逢美國期中選舉、聯準會人事變動與AI競爭白熱化，市場仍將面臨波動，建議投資人應透過多元資產配置，降低單一市場、產業與貨幣曝險風險，包括黃金、數位資產、REITs等去美元化資產，都是可考慮的選項。
日圓甜甜價、資產增值迎交會點！國泰009817開募 搶進日本不動產
【記者呂承哲／台北報導】日圓匯率近期跌至18個月新低，再度成為市場焦點。國泰投信指出，歷史經驗顯示，美元兌日圓160元為日本政府重要心理防線，截至1月18日匯價來到158.34元，近期日圓屢次未能貶破160關卡，顯示政策干預壓力逐步浮現，續貶空間有限，未來有望迎來升值轉折。對台灣投資人而言，當前正處於「匯率甜甜價」與「資產增值潛力」的交會點。
海外投資熱潮延燒 日股成交近3000億成布局新焦點
【記者呂承哲／台北報導】近年全球市場震盪與利率循環變化，促使投資人加速布局多元資產，海外投資需求持續升溫。根據券商公會最新統計，2025年前11月，國人透過券商複委託投資海外市場的總交易金額已突破新台幣9.7兆元。其中，日本市場表現格外亮眼，累計成交金額近3,000億元，年增高達79%，並已連續6個月逐月成長，較2025年1月大幅增加逾150%，顯示國人投資視野正逐步由美國擴展至其他成熟市場。
日本房市行情看漲 國泰投信推台灣首檔跨境日本不動產ETF
【記者呂承哲／台北報導】日本經濟擺脫通縮、資金回流核心都會區，帶動不動產價值回升。國泰投信攜手日本大和資產管理，推出國泰日本不動產ETF（009817），為台灣首檔跨境連結日本不動產的ETF，預計2026年1月19日至21日募集，發行價10元，具配息機制，讓投資人以低門檻參與日本房市收益。
Fed貨幣政策與地緣政治牽動2026 黃金、日本、AI成投資重點
【記者呂承哲／台北報導】全球金融市場進入新年度，國泰證券觀察2026年市場發展指出，「美國貨幣政策走向」與「地緣政治變化」仍是影響市場的兩大關鍵因素。隨著美國聯準會（Fed）政策立場逐步轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持整體資金環境穩定。
美國REITs股利率大幅上升 入息REITs投資價值浮現
【記者陳俐妏/台北報導】由於股價大幅下跌，美國REITs的平均股息收益率在第三季度，延續了全年的上升趨勢。以彭博的美國REITs指數股利率超過了10年期國債收益率的增幅，導致利差略高於第二季度。10年期收益率在第三季度上漲約 80 個基點，使2022年的漲幅超過200個基點，REIT收益率在上漲趨勢中與國債繼續保持同步。 富邦投信表示，基於長線投資考量，REITs ETF投資價值浮現，可擇機適量布局。
日圓甜甜價外資掃貨 國泰009817卡位日本不動產黃金期
【記者呂承哲／台北報導】國人赴東京旅遊時，常流連於原宿表參道、銀座或六本木等熱門商圈，但這些精華地段不只是觀光熱點，更是國際資本眼中的高價值資產。隨著日本觀光人潮回溫、企業獲利改善，零售、飯店與商辦需求同步升溫，帶動不動產空置率下降與租金回升。
滿手資金怎麼辦？國泰投信董座李偉正談解方 金控級投資煉金術曝光
【記者呂承哲／台北報導】 由於我國貿易順差大幅成長，使得超額儲蓄2025年升破新台幣5兆元，2026年再破6兆元，若以存款餘額來看，2025年上半年來到62.4兆元，創下同期新高紀錄，這也使得理財商機持續看升。國泰投信董事長李偉正今（6）日指出，在金控架構下，投信角色已逐步轉型為集團資產管理的「產品中央廚房」，負責支援銀行、證券與保險等不同通路的投資需求，並依客戶目的提供相對應的產品組合。他強調，投信不再只是單一商品提供者，而是依據不同通路、不同客戶需求進行客製化配置。
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