富邦投信指出，近年全球市場歷經疫情、降息循環、AI革命、關稅政策及地緣政治衝突，市場情緒快速轉換，各類資產表現也持續輪動。歷史經驗顯示，每年領漲資產往往不同，若投資過度集中於單一市場或產業，不僅容易錯失其他投資機會，也將提高投資組合波動，因此建立具彈性的多元資產配置策略，已成為長期投資的重要核心。
富邦景氣循環多元資產組合基金經理人林忠義表示，投資市場最困難的三件事，就是「何時投資、投資哪些資產，以及如何投資」。該基金希望透過景氣循環判斷、多元資產配置及ETF組合投資三大核心理念，協助投資人克服追高殺低、羊群效應及過度自信等常見投資偏誤，建立更具紀律的投資方式。
基金採用「3A」投資策略，包括全天候掌握景氣循環（All-weather）、ETF資產配置（Asset Allocation）及虛實資產整合（Aggregation），並結合量化模型與投資團隊專業判斷，依據OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產等三大景氣指標，動態研判景氣所處階段，適時調整股票、債券、REITs及黃金等資產配置比重，以因應景氣復甦、擴張、收縮及衰退等不同循環。
富邦投信表示，資產配置一直是影響投資績效的重要關鍵。布林森（Gary Brinson）研究指出，投資組合長期績效主要來自資產配置；耶魯大學捐贈基金透過高度多元化配置，也創造亮眼長期報酬，凸顯多元資產配置的重要性。
展望後市，富邦投信認為，市場仍將持續受到政策、利率、AI發展及地緣政治等因素影響，新基金將以景氣循環為核心，透過全球ETF進行跨資產布局，協助投資人在市場輪動中掌握投資機會、降低波動，打造更具韌性的長期投資組合。
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