根據富比士全球富豪榜，2025年全球資產淨值達10億美元以上富豪首度突破3000人，2026年進一步增至3428人，其中20人資產超過千億美元，全球富豪總財富達20.1兆美元，較2025年增加4兆美元。隨頂端財富快速累積，高資產族群的投資與消費選擇，對全球資本流向及產業發展影響力持續擴大。
富邦投信董事長黃昭棠表示，全球財富集中趨勢日益明顯，高資產族群不僅掌握龐大資本，投資與消費決策也往往走在產業趨勢之前。觀察全球富豪與家族辦公室資金動向，資金正積極布局AI、機器人、自動化及太空科技等長期成長領域；同時，富裕族群對健康管理、醫療照護及生活品質要求提升，也帶動醫療與高端消費需求。
從歷史表現來看，2016年5月底至2026年6月底，追蹤美國億萬富豪主要持有企業的彭博美國富人指數，累積總報酬達517.7%，高於同期標普500指數的326.4%，反映富豪資本聚焦的企業與產業具長期成長潛力，不過過去績效不代表未來表現。
基金擬任經理人薛博升表示，三大投資主軸包括掌握AI應用、機器人、自動化、量子電腦及太空衛星的「科技新引擎」；受惠健康意識、先進醫療與長照需求的「醫療新動能」；以及醫美、化妝品、旅遊、電動車與寵物保健等「消費新模式」。
薛博升指出，為降低單押特定產業或資產的波動風險，基金將結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產，依市場環境動態調整配置，在掌握全球富裕商機的同時增加投資彈性。
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