樓克望指出，輝達此次也首度具體揭露Vera CPU財務貢獻，今年已具備約200億美元營收能見度，正式切入長期由x86架構主導、規模高達2000億美元的CPU市場，象徵AI運算架構正進入新時代。
野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文分析，AI基礎建設規模仍持續放大，預估2027年超大型雲端服務商（Hyperscaler）資本支出將突破1兆美元，而2030年全球AI基礎設施支出更有機會達3至4兆美元。
他強調，計算能力就是營收與利潤，意味AI投資已從單純技術競賽，轉變為具高度商業回報的結構性成長循環。
張繼文也指出，AI正從生成式AI邁向Agentic AI（代理式AI）階段。未來數位世界將由大量AI Agents與Sub-agents協同運作，進行任務拆解、工具調用與決策執行，進一步帶動推論需求呈現非線性甚至指數型成長。
他認為，這將推升GPU、網路設備與AI基礎設施的長期需求，而CPU角色也正在被重新定義。Vera CPU不再只是GPU輔助元件，而是AI系統中的「協調中樞」，負責管理多個AI Agents之間的互動與任務分配。隨著AI應用日益複雜，CPU的重要性正快速提升，NVIDIA也藉此正式進軍CPU市場，與傳統架構展開競爭。
樓克望表示，在AI浪潮持續擴張下，台灣科技供應鏈被視為全球AI產業不可或缺的核心。面對這波結構性成長機會，台股投資人正處於難得的「AI黃金成長周期」，掌握供應鏈關鍵企業，有望直接受惠於AI支出持續增加。
野村臺灣新科技50（00935）經理人林怡君則指出，00935聚焦AI浪潮中的關鍵領域，包括半導體、AI基礎建設、邊緣運算與高速傳輸等，並透過「研發費用」與「股價動能」等因子，篩選具創新能力與成長潛力的企業。
林怡君表示，NVIDIA此次財報再次確認AI產業仍處於成長初期，而非成熟末端。尤其Agentic AI崛起後，AI應用將從單一模型運算，進一步演變成高度協作的數位生態系，帶動算力需求長期擴張。
林怡君認為，在全球AI投資規模邁向數兆美元趨勢下，台灣不只是供應鏈角色，更是全球AI硬體核心製造基地。透過00935布局，投資人不只是參與AI產業成長，更是直接投資支撐全球AI運作的關鍵企業。
野村投信表示，隨著市場資金持續流入AI基礎建設，投資焦點也逐漸從短期題材轉向長期趨勢，如何擁有一籃子具競爭力的科技龍頭，將成為掌握AI浪潮的重要關鍵。
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