台股21日強力反彈1783點，創下史上收盤漲點新高，一舉衝破4萬3、4萬4關卡，但成交量縮至8356億元。三大法人方面，外資賣超43.31億元、為連13賣，自營商買超35.07億元，投信買超172.32億元，合計買超164.07億元。
凱基投顧表示，在AI需求持續成長帶動下，企業獲利仍有上修空間，但通膨與利率走勢仍具不確定性，預期未來一個月台股將維持高檔區間震盪。
自2023年AI熱潮興起以來，台積電每逢法說會上調營運展望，往往帶動市場同步上修企業獲利預期。今年7月法說會再度調升營收與資本支出展望，可望推升AI供應鏈盈餘預估，支撐台股基本面。
不過，凱基投顧指出，通膨預期反覆、美債殖利率波動，將使企業獲利上修與評價修正兩股力量持續拉鋸，短期市場較難形成明確單邊走勢。
展望後市，AI仍是科技產業長期成長主軸，目前先進製程、ASIC、高速傳輸及散熱等AI供應鏈訂單能見度依舊穩健，若AIAgent等新應用加速商業化，可望成為下一波成長動能。投資布局方面，建議留意評價已修正的AI供應鏈，以及基本面改善、具獲利回升潛力的低基期族群。
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