中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，美國企業基本面穩健，機構預估今年S&P 500整體企業獲利成長約14.9%，其中資訊科技產業預估成長達28.9%，仍是成長動能最強的族群。當前經濟持續擴張，AI仍處上升週期，帶動外溢效應逐漸顯現，未來不再只是單一企業受惠，商機將擴散至多元產業。
楊士醇指出，隨著科技巨頭自研晶片日益成熟，AI供應鏈投資難度提升，當AI應用落地後，投資焦點將轉向具護城河優勢的大型企業。此時聚焦各產業具領導地位的「趨勢領袖」，更有機會掌握獲利成長浪潮。
中國信託投信預計3月9日推出該檔多重資產基金，採股六債四配置策略，股票布局聚焦三大條件，包括品牌優勢、高獲利能力與穩健長期報酬，透過質化篩選與量化分析，發掘具投資價值的龍頭企業，並有望受惠AI帶來的創新變革。市場經典領袖企業如輝達、法拉利、禮來，以及Meta、Netflix等數位平台型企業，皆為潛在投資方向。
楊士醇補充，今年股市基期墊高，加上題材輪動快速，市場波動可能加劇，透過大型趨勢股搭配債券的多元配置，有助平衡風險。債券布局涵蓋A至BB級投資級與非投資級債，並聚焦兩大類型，包括「墮落天使」與「明日之星」債券，前者為評級遭調降但基本面仍具優勢的企業，後者則為體質良好、有望升評的非投資級債，具備利差收斂與資本利得空間。
此外，該基金並與瑞士隆奧資產管理（Lombard Odier）合作，結合其主動投資與客製化資產配置經驗，強化投資策略深度。隨著美國經濟穩健增長、AI應用持續普及，市場題材快速變化、資金輪動加速，預期波動度將高於過往，透過股債多重配置與龍頭企業布局，可望以相對穩健方式參與長期成長行情。
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