玉山投信總經理梅以德表示，AI正重塑全球產業版圖，而算力已成為新一波工業革命的重要基礎建設。009827希望讓投資人不僅布局AI運算核心，也能同步掌握基礎建設與未來應用發展機會。玉山投信近年積極擴展ETF產品，自2025年以來已推出4檔ETF，未來將持續結合集團資源、研究能力及通路優勢，打造更具差異化的產品線。
009827聚焦代理式AI與物理AI兩大趨勢，認為算力將成為AI時代的重要戰略資源，因此布局AI科技、AI基礎建設及太空衛星三大支柱，投資比重分別為50%、30%及20%，涵蓋半導體、雲端運算、AI軟體、資料中心、電力公用事業、替代能源、工業電氣設備、發電設備及太空衛星設備服務等七大產業鏈。
成分股採市值篩選方式，自半導體挑選市值最大的8家公司，其餘六大產業各挑選市值最大的7家公司，共計50檔企業，預期包含NVIDIA、Broadcom、台積電、Micron、GE Vernova及Rocket Lab等國際指標企業，完整反映全球算力產業鏈發展。
玉山投信指出，AI已逐步由訓練走向推理（Inference）階段，帶動晶片、硬體設備及算力需求持續攀升。除GPU外，客製化ASIC晶片亦成為科技巨頭布局重點，同時資料中心、電力供應、網通、光通訊及電源管理等基礎建設需求同步成長，而太空衛星則被視為下一波前瞻應用的重要方向。
選股機制方面，009827追蹤「NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數」，投資標的須符合市值逾1億美元、近三個月日均成交金額逾100萬美元等條件。成分股採市值加權，單一持股權重上限30%，前五大持股合計不超過65%，並於每年5月及11月定期審核。
此外，考量AI產業變化快速，也導入「快速納入（Fast Entry）」機制，符合條件的新上市公司可於每年2月及8月提前納入，以即時掌握新興投資機會。
玉山投信海外暨固定收益多元資產投資長毛宗毅表示，在企業獲利支撐下，S&P 500今年獲利預估成長率可望達22.6%，目前美股預估本益比仍位於近五年平均水準，顯示市場尚未出現明顯過熱，行情仍以基本面成長驅動。
他也引用歷史統計指出，若於每年8月底布局未來算力指數，過去五年持有3個月、6個月及1年的平均報酬約為4.3%、7.1%及逾19%，顯示持有期間愈長，投資表現愈具優勢。隨著大型雲端服務商及科技巨頭持續擴大AI基礎建設資本支出，市場成長動能仍具延續性，算力產業可望成為中長期重要投資主軸。
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