為促進我國資本市場國際化，櫃買中心於115年3月31日推出雙掛牌國際債券制度，首檔雙掛牌國際債券於今天上櫃，同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所(Euronext Dublin Global Exchange Market)掛牌交易，為推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策目標建立新里程碑。
巴克萊銀行本次發行金額為1.39億美元，發行期間為5年期，採浮動利率方式計息，以美國隔夜融資利率(SOFR)為指標利率加碼0.8%作為票面利率，由具我國國際債券承銷商資格的凱基證券擔任主辦承銷商，與玉山銀行、兆豐商銀、永豐金證券及陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構巴克萊銀行香港分行團隊合作，分別銷售給我國及境外專業投資人，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內專業投資人更多樣的資產配置選擇。
巴克萊銀行取具S&P信用評等A+，所發行的債券相當符合國內機構法人投資需求之優質標的。本次債券發行為櫃買中心於今年3月推出新版雙掛牌國際債券制度以來，國內外金融機構合作促成的首例，其中91.37%發行量由我國金融機構認購，其餘則主要銷售給巴克萊銀行香港分行團隊的客戶。
櫃買中心表示本次參與的承銷商均為本土證券商，顯示制度實施有助於暢通我國證券承銷商與境外金融機構合作的管道，藉由與境外機構合作、交流市場實務，提升國內業者的國際競爭力。櫃買中心盼此成功案例能帶來良好示範效果，吸引更多發行人與承銷商響應。
櫃買中心指出，新版雙掛牌國際債券制度有利我國市場制度與國際主要債券市場接軌，為鼓勵發行人及承銷商運用此制度，櫃買中心推出獎勵措施，116年底前，發行人除免繳該檔債券的櫃檯買賣處理費外，同一發行人的發行檔數及金額符合一定條件，也得免繳次年度國際債券上櫃年費。另外，櫃買中心也將獎勵承銷或協助發行人送件申請債券上櫃掛牌金額最高的前三名承銷商。
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