AI推論帶動儲存需求暴增 NAND缺貨恐延續至2028年
苟嘉章指出，NAND價格仍將持續上漲，主因是供給短缺問題尚未解決。今年NAND位元成長率約20%，三星約15%、SK海力士約20%、鎧俠約25%，長江存儲則因基期較低成長更快，但整體供給真正明顯增加，可能仍要等到2028年。
他認為，即使未來供給改善，AI推論帶動的Data Storage需求仍相當龐大，成長幅度並非10%或20%可以衡量。未來市場也看好Nearline SSD發展，尤其128TB、256TB等大容量產品，有機會逐步取代HDD，成為AI資料儲存與備份的重要方向。
談到消費市場，苟嘉章表示，低階手機已難承受記憶體快速漲價壓力，但AI伺服器與高階裝置需求仍維持強勁。他預估，蘋果今年在PC市場表現將相當強勢，Mac產品線有望成長5%至10%，尤其新款Mac以較低價策略切入市場，蘋果從來沒有在低階市場展現如此積極的布局態度。
中國將發展自有AI架構 7奈米仍需時間突破
對於中國市場，他指出，長鑫存儲若要切入HBM市場，仍須面對品質、效能與量產能力挑戰。他認為，中國不會全面採購高價AI系統，而會發展自己的GPU、CPU與推論架構。即使H20等降規版產品曾有機會銷售，但與H200差距仍相當大。
談到中國先進製程進度，苟嘉章表示，中國若要真正做出非多重曝光方式的7奈米製程，可能還需要約5年時間，目前成本仍過高，只有少數企業能負擔。
他也強調，台灣仍是全球半導體關鍵基地，尤其在高階記憶體封裝與應用領域具重要戰略地位，隨著AI與5G持續推進，相關記憶體需求仍將持續成長。
他也指出，中國EDA產業仍受限於先進製程不足，目前多數仍停留在成熟製程應用，但若未來中國先進製程成熟，EDA市場有機會百花齊放。
台灣IC設計迎機會 掌握EDA與核心IP更具競爭力
談到台灣IC設計產業，苟嘉章認為，台灣業者在AI賽道仍有機會，但挑戰也愈來愈高。他指出，NVIDIA從Blackwell開始推動InfiniBand進入光纖架構，市場正快速從Copper轉向Fiber與Optical，若要從1G、10G直接跳到800G甚至1.6T，技術門檻相當高。
針對聯發科，他認為目前尚未直接切入Compute、Connectivity與Storage三大核心領域，目前則透過ASIC設計服務擴大營收。不過，未來北美CSP是否持續採用外部Design Service仍有變數。
苟嘉章表示，長期來看，掌握EDA工具與核心IP的公司才真正具競爭力，包括Synopsys、Cadence甚至Arm都有機會切入，而Broadcom能崛起，關鍵就在於長期投入PAM4、SerDes與PCIe等高速IP布局。
在人才與供應鏈方面，苟嘉章指出，國際大廠近年持續來台設立研發中心，台灣IC設計人才競爭愈來愈激烈，他認為，台灣仍是全球AI伺服器生態系重鎮，美國大廠勢必持續加碼台灣供應鏈布局。
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