華邦電法說會｜明年記憶體更缺！陳沛銘揭AI兩樣情　長約客戶優先供貨

不追最高價　缺幾百片恐讓客戶無法做生意

陳沛銘指出，華邦電不會一味追求最高價格，而是優先支持長期夥伴。有些客戶每月僅需幾百片DRAM，但「你缺他那個幾百片，他公司可能就做不了生意」，即使年營收達兩、三百億元，也可能因少量記憶體短缺受影響，因此公司已保留部分產能給長約客戶。

陳沛銘透露，輝達最新伺服器機櫃可能使用超過600顆Flash，多為512Mb、1Gb及2Gb高容量產品，華邦電相關市占率超過6成，甚至可能達7成。

企業級SSD也將帶動DRAM需求，預告2027年Computer應用營收比重將大幅提升。

16奈米產能增8倍　高雄新廠2030年全開

陳沛銘表示，16奈米月產能將從2000片提升至1.6萬片，明年1月開始投片，下半年營收比重有機會超過40%。高雄Module B預計12月29日動工，2029年下半年少量出貨、2030年產能全開，董事會已通過731億元資本支出案。

至於AI泡沫疑慮，陳沛銘坦言，市場開始關注雲端服務商融資及投資回收問題，但認為AI發展已無法逆轉，將持續支撐記憶體需求。

AI伺服器NOR需求明年上看2.4億顆　出貨位元數估增67%

華邦電副總林任烈表示，Code Storage Flash廣泛應用於PC、伺服器、工控及通訊領域，近年新增成長動能主要來自車用、物聯網（IoT）及AI裝置。其中，車用受惠電動車架構改變、先進駕駛輔助系統（ADAS）及軟體定義汽車發展，AI應用則延伸至穿戴裝置、智慧家庭及人形機器人。

林任烈指出，AI伺服器包含Compute Tray、Switch Tray、SmartNIC及電源管理等系統，均需要NOR Flash支援CPU、GPU的BIOS、BMC及組態資料儲存，並在系統故障時提供復原功能。

根據蒐集客戶需求及市場趨勢推估，2027年AI生態系NOR Flash需求將達2.4億顆，實際需求可能更高，容量涵蓋16Mb至2Gb，其中超過60%為高容量產品。

華邦電預估，今年AI生態系NOR Flash出貨位元數將年增112%，明年再成長67%，其中高容量產品成長速度明顯超越低容量產品。

林任烈認為，AI需求將從伺服器延伸至終端裝置，為Code Storage Flash創造另一波成長動能。