臻鼎-KY完成ECB募資252億！獲7倍認購 加碼AI高階產品
零票面利率、轉換價550.13元 9月底新加坡掛牌
【記者呂承哲／台北報導】全球PCB大廠臻鼎-KY（4958）宣布，完成第6次海外可轉換公司債（ECB）訂價，募資總額達8億美元、約新台幣252.24億元，預計9月29日發行，並於新加坡交易所掛牌。此次募資將全數用於充實營運資金，支持高階產品技術開發及AI相關布局。
加碼AI伺服器、IC載板布局
此次海外可轉債發行期間5年，採零票面利率，殖利率同為0%，轉換價為每股550.13元，以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率12.5%。
臻鼎表示，此次發行吸引海外機構投資人及長線基金參與，交易啟動後迅速獲得超過7倍超額認購。繼2025年9月成功發行4億美元海外可轉換公司債後，今年募資規模進一步擴大至8億美元。
本次發行由摩根士丹利亞洲（Morgan Stanley Asia Limited）與花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）擔任聯合全球協調人及聯合簿記管理人。
臻鼎近年持續布局高階IC載板、AI伺服器及光模組等產品，並以「One ZDT」一站式方案涵蓋AI時代雲端（Cloud）、網路（Network）及邊緣（Edge）應用。
在AI伺服器領域，臻鼎已布局iHDI及HLC硬板技術整合方案，並切入GPU與ASIC客戶；光模組產品則已進入量產並開始貢獻營收，目前另有高階產品與客戶針對未來2至3個世代平台進行開發及認證。
臻鼎表示，此次募得資金將全數用於充實營運資金，支持高階產品技術開發，強化AI相關產品布局及全球PCB市場競爭力。
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