玉山科技島基金經理人王偉哲表示，台股週五收盤再創歷史新高，反映AI趨勢與基本面仍維持強勢。在經過短線拉回整理後，市場題材再度升溫，包括6月2日COMPUTEX即將登場，以及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰來台，都有望再度吸引資金聚焦AI供應鏈。
王偉哲指出，美伊談判近期再現曙光，帶動油價回落，也讓市場對通膨疑慮暫時降溫，美股同步展開反彈，進一步激勵台股電子族群轉強。加上先前回檔已讓指數乖離率修正，有利後續盤勢維持偏多格局，強勢族群也有機會延續表現。
他分析，隨著代理式AI（Agentic AI）應用加速落地，市場對算力需求持續攀升。根據大摩預估，雲端基礎建設容量陸續釋放後，AI相關供應鏈營收成長可望持續加速。此外，市場對半導體產業展望也持續上修，晶圓龍頭大廠近期更預估2030年全球半導體市場規模將突破1.5兆美元，其中AI半導體占比可望達一半，年複合成長率高達38%。
在投資布局方面，王偉哲認為，雖然市場中長線展望仍偏正向，但仍需留意高檔震盪風險。建議投資人可適度減碼評價偏高個股，轉向布局營運成長明確的科技股，並聚焦半導體測試、光通訊、電子零組件與電力電機等族群。
隨著COMPUTEX即將登場，AI伺服器、ABF載板與散熱等族群輪番走強，加上電子與傳產漲價題材延燒，市場對企業獲利展望也轉趨樂觀。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，目前AI GPU、ASIC與高階AP對先進製程與先進封裝需求仍強，北美CSP持續上修2026年資本支出，加上AI GPU與ASIC量產案件增加，也同步推升前段測試需求與零組件報價。
蕭惠中表示，隨著第一季財報與2025年報陸續公布，建議布局具高殖利率與成長性的AI供應鏈族群，並聚焦具實際獲利支撐的公司。他認為，後市可關注三大方向，包括AI帶動記憶體、銅箔、玻布與載板等景氣循環族群；AI晶片複雜度提升帶動測試與測試介面需求；以及代理式AI發展下，CPU重要性持續提升。
安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，市場對地緣政治風險已逐漸鈍化，目前焦點重新回到企業獲利與AI題材，只要科技龍頭訂單能見度維持明確，短線震盪反而是布局機會。
安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆則指出，後續將持續關注具股息率與成長性的企業，並聚焦受惠AI、高速運算與資本支出循環的電子材料、設備與關鍵零組件族群。
主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理陳柏翰表示，雖然台股自5月初以來持續震盪，但在5月21日大漲超過千點後，隨著AMD宣布將在台灣AI產業鏈投資100億美元，台股再度強彈近900點，帶動指數重新站上4萬2大關。
他指出，台灣AI硬體供應鏈實力再次獲得市場肯定，從材料、先進製程、封裝測試到系統組裝與機櫃製造，台廠皆具備完整生態系，也同步推升企業獲利與股市表現。
陳柏翰表示，00401A主要持股中，包括聯發科、鴻勁與臻鼎-KY等AI概念股，近一周股價漲幅皆達雙位數。此外，低軌衛星族群占基金比重約10%，也是00401A在近期震盪行情中相對抗跌的重要原因。
他指出，作為SpaceX（Starlink）與Amazon（Kuiper）供應鏈成員的昇達科，以及衛星地面接收元件廠啟碁，在近期台股修正期間股價跌幅相對有限，顯示基金選股策略具備防禦與成長兼具優勢，也是00401A淨值在5月震盪期間仍站上13元的重要關鍵。
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