中國信託投信指出，根據彭博資訊統計近十年數據，若投資人選擇在1至2月進場布局台股，受惠於元月效應及農曆年後資金回籠，持有半年平均漲幅可達7%以上，上漲機率約7至8成。此外，國發會最新公布的台灣景氣燈號持續亮出黃紅燈，顯示景氣動能仍在。歷史數據亦顯示，當景氣燈號落在黃紅燈區間時進場，台股平均報酬率可達8.5%，進場時機相對有利。
00995A經理人張書廷表示，台股每年表現最突出的投資主軸不盡相同，可能是產業型、市值型或高股息題材輪番表現。近十年統計顯示，被動式ETF表現雖然穩健，但受限於指數編制規則，往往難以即時掌握年度最強勢的「主題輪漲」趨勢，容易錯失超額報酬機會。
相較之下，主動式ETF不受指數成分股限制，能依市場變化彈性調整持股結構。張書廷指出，在多頭行情中，透過主動選股與資產配置，有機會創造優於大盤及被動式ETF的報酬表現，這也是00995A設計的核心出發點。
張書廷進一步說明，00995A的競爭優勢來自獨創的「MVP」選股邏輯：
M（Model）代表量化模型，透過動能、價值、波動度與獲利能力等四大指標，全面篩選具競爭力的上市公司；V（Value）則著重「股利成長」，不僅關注當下殖利率，更重視企業是否具備長期穩定配息與成長能力。歷史數據顯示，股利成長次數愈高的企業，其年化報酬率與ROE表現通常優於同業，具備較佳的長期投資價值。
P（Pro）則是專業主動操作，由經理人依據產業趨勢與籌碼結構，挑選具利基及高填息率的個股。統計顯示，填息速度快的個股，其平均漲幅明顯優於填息較慢者，透過主動配置，有助提高參與除權息行情的報酬效率。
展望後市，張書廷指出，AI仍是推升台股中長期表現的核心動能。台灣掌握全球約63%的7奈米以下先進製程產能，為AI晶片供應鏈的關鍵樞紐。00995A目前的模擬投資組合，聚焦於AI相關產業，前十大持股涵蓋台積電、鴻海、台達電、緯穎、廣達、奇鋐等科技龍頭。
中國信託投信表示，00995A募集期間最低申購金額為新台幣1萬元，並採季配息機制（每年3、6、9、12月評價），讓小資族也能參與台股成長契機，提供投資人布局2026年AI長線趨勢、搶攻年初行情的主動式新選擇。
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