AI晶片缺貨問題獲解決 陸行之：對上游供應鏈好像不是好事
【記者呂承哲／綜合報導】台灣戴爾科技（Dell）9日表示，隨著 GPU 缺貨問題獲得解決，戴爾交貨期從去年底40周，現已回到正常水準的8～12周，甚至可以更短。對此，資深半導體分析師陸行之指出，這個訊息對AI GPU上游供應鏈好像不是什麼好事，若是交期陸續縮短，幾周或幾季之後變成供過於求？
陸行之表示，台灣Dell拿到貨，是否代表其他廠商也都拿到貨了？他也分享產業消息，小客戶交期4月初是25周，比Dell Taiwan 多一倍。陸行之疑惑，之前客戶拿不到貨，肯定會重複下單，這些重複下單是否因為不缺貨而全部取消了，還是2Q，3Q24才會取消？
陸行之指出，4個月內交期大幅改善，是不是Nvidia AI GPU 供應鏈比Nvidia營收指引/市場預期生產了更多的AI GPU，但公司還沒說？他也提及散熱大廠奇鋐沈董，之前法說會說AI伺服器散熱零組件1Q24有轉弱，不知道是不是提前看到這個變化？
陸行之分析，4月開始，交期減短之後，產能/出貨陸續增加，AI GPU需求是否能持續跟上供給，讓交期維持在8-12周，還是交期會陸續縮短，幾周或幾季之後變成供過於求？
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