慧榮總經理苟嘉章表示，此次發行獲得眾多機構投資人支持，使發行規模由原訂8億美元擴大至11.5億美元，定價條件亦躋身可轉債市場中半導體發行人最具優勢之列，可望大幅強化公司財務體質。
苟嘉章指出，新增資金預期將加速推動企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案業務。目前相關解決方案需求持續成長，第二季合計營收占比已接近30%，相較一年前不到5%明顯提升。
他表示，透過新增11.5億美元零利率融資，公司可進一步確保多項產品放量所需的零組件供應，同時將股權稀釋程度降至最低，掌握後續成長動能，並創造獲利與現金流。
此次可轉債將於2031年8月15日到期，除非在到期前提前回購、贖回或轉換。初始轉換價格約為每單位慧榮美國存託憑證（ADS）380.5美元，每單位ADS表彰慧榮4股普通股。
以慧榮ADS於8月10日在那斯達克最後成交價230.61美元計算，初始轉換價格溢價約65%，若發生特定事件，轉換價格將依相關條款進行調整。
慧榮此次發行所得淨額約11.27億美元，已扣除初始購買人折讓，但尚未扣除預估發行費用。公司規劃將資金用於一般公司用途及償還授信契約下未償還款項，在實際運用前，也可能投資於短期、投資等級的附息證券。
可轉債轉換時，慧榮將以現金支付本金金額，若轉換價值超過本金，超出部分則可選擇以現金、ADS或兩者組合進行結算。此次可轉債依美國《1933年證券法》第144A條規定，以私募方式向合格機構買方發行。
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