截至上午11點30分，南亞科下跌3.74%、報在283元，最高一度來到314.5元，最低觸及跌停價265元，高低點震盪達49.5元，幅度超過16%。華邦電也大跌6.47%，力積電（6770）則是下跌1.6%，旺宏（2337）一度漲停，現在轉跌0.12%。模組廠包括威剛（3260）下跌4.98%、十銓（4967）下跌4.33%、創見（2451）跌2.5；IC設計方面，群聯（8299）下跌8.62%、晶豪科（3006）跌8.74%。
本土法人指出，市場近日傳出中國NAND廠長江存儲（YMTC）可能將原訂2027年開出的新產能，提前至2026年下半年量產，一度被解讀為有助緩解全球NAND供給吃緊與價格上漲壓力。不過，法人認為，從整體供需結構觀察，此一影響恐相當有限。
法人分析，供給面上，全球NAND原廠已明顯轉向保守擴產，預估2026年NAND總產出約落在1,100至1,200 EB，位元年成長率僅約10%至15%，遠低於過往動輒30%的成長水準。主因在於多數國際大廠資本支出重心已轉向高毛利的HBM與先進DRAM，並以提升單位晶圓密度取代大規模擴產。
法人認為，多家原廠亦已釋出訊號，2026年產能接近滿載甚至提前售罄，顯示NAND缺貨狀態恐延續至2027年。
即便長江存儲提前啟動新產能，法人指出，新廠初期仍需面對良率爬升與製程複雜度挑戰，加上其擴廠重心實際上偏向3D DRAM，且產品可能優先供應中國內需市場，對全球有效NAND供給的實質貢獻仍相當有限。
此外，根據TrendForce最新記憶體產業調查，2026年第一季AI與資料中心需求持續升溫，加劇全球記憶體供需失衡，原廠議價能力明顯提升，TrendForce因此全面上修第一季DRAM與NAND Flash價格漲幅預估。整體conventional DRAM合約價由原先季增55%至60%，大幅上調至90%至95%；NAND Flash合約價也從季增33%至38%，上修至55%至60%，且不排除仍有進一步上修空間。
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