李偉正表示，銀行通路以基金需求為主，證券端則以ETF為核心，保險人壽則涉及大量投資型保單，只要是與投資相關的需求，投信都扮演整合供應的角色。他形容，未來在國泰金控體系內，各事業體提出不同需求後，投信將負責提供相對應的解決方案。
在投資觀念上，李偉正指出，台灣金融市場長期較少從「投資目的」出發進行規劃，但在美國已相當普遍。多數投資人並非追求「打敗大盤」，而是有不同的財務目標，例如退休生活、資產傳承或財富增值，而投資產品與配置應該回應這些目的，而非單一績效指標。
談及總體環境，李偉正指出，全球政府刺激經濟主要仰賴財政與貨幣政策，但財政政策受限於預算赤字，貨幣政策長期寬鬆累積大量資金，最終仍須尋找具報酬的資產。他直言，若資金僅以現金形式持有，長期將面臨購買力被稀釋的風險，民眾勢必需要透過資產配置，尋找保值甚至增值的標的。
在投資去向選擇上，李偉正指出，台灣傳統投資以股票、基金與ETF等動產為主，而不動產在政策限制下投資管道受限，資金勢必轉向其他資產。他認為，多元化與分散風險將成為未來配置的核心思維。
李偉正也說明，國泰投信積極引進日本不動產相關產品，如J-REITs，正是基於台灣投資人對日本市場的熟悉度與接受度。相關產品與台股連動性低，有助於降低整體投資組合波動，這類跨市場、多資產配置將是未來發展方向。他強調，這僅是開始，未來將視合作成果持續推出更多元產品，協助投資人分散風險。
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