凱基證券董事長許道義致詞表示，在全球市場波動加劇、地緣政治與關稅政策升溫的背景下，客戶對專業與國際化財富管理工具需求更為殷切。此次系統上線象徵凱基以行動迎接市場挑戰，也呼應政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的方向。
「凱富 RichLife」整合凱基策略資產配置（SAA）、UBS Partner 技術平台與情境分析工具，協助銷售團隊每日自動執行投資組合健檢、進行債券現金流預測並產製投資建議書。系統可模擬嚴重衰退、通膨等情境，協助客戶評估不同市場事件對投資組合的影響，全面提升財富管理效率與一致性。
凱基證券財富管理處副總經理阮建銘說明，凱基證券一年前啟動理財規劃系統專案，如今系統已準時完成。他指出，凱基證券是台灣第一家主動打造理財規劃系統的證券商，核心原因在於希望讓所有投資顧問能以一致性方式向客戶傳達凱基證券的機構觀點，並落實在投資建議與部位調整中。
阮建銘說明，「凱富 RichLife」以凱基證券對市場的觀點為基礎，結合 UBS Partner 的技術平台，但並非套用原始架構，而是依照台灣客戶習性進行大量客製化調整，使其真正符合本地財富管理需求。
他指出，系統具有三大特點：全盤檢視、專屬規劃與權威守護。「凱富 RichLife」會每日自動檢視客戶投資組合，從十項投資品質健檢辨識異常項目；當部位偏離原先設定的資產配置時，系統也會紅字提醒，協助理專與客戶即時溝通。此外，系統能分析投資組合的風險與報酬結構、細項資產分類與債券到期配置，並提供完整現金流預測，協助客戶掌握未來十年資金流向。
在情境分析方面，系統可模擬歷史大型事件，例如網路泡沫、重大衰退等，評估「若事件再度發生」對投資組合的影響。同時也能因應軟著陸或是硬著陸等市場討論情境進行測試，提供更接近實務的投資組合壓力視角。
阮建銘強調，「凱富 RichLife」讓銷售團隊更具強勁的分析能力，落實公司「不幫產品找客戶，而是幫客戶找產品」的理念，並強調上線後仍將持續與 UBS Partner 合作進化，導入最新技術，使凱基證券在台灣財富管理市場保持領先地位。
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