三商壽出售案「雙龍搶親」 外傳敲定玉山金 年底須先繳300億門票費
【記者許麗珍/台北報導】中信金、玉山金兩家金控有意併購三商壽的「雙龍搶親」,外傳最終買家已敲定,由旗下沒有壽險子公司的玉山金控出線。玉山金出價每股出逾8元,比中信金約多出0.5元,以三商壽60億股估算,玉山金出價估約480億元,但因三商壽RBC、淨值比均不足法定標準,玉山金年底前須增資三商壽300億元「門票費」將RBC上拉至逾200%。
繼新新併之後,金控金融圈又出現雙龍搶親,三商壽出售案進入第三階段倒數計時,由於金管會已公布ICS過渡措施,買方須趕在昨(23日)出價,而且三商壽出售案要求買家須接受以100%「全換股」方式併購,且採「合意併購」方式,符合法令規範。也因此中信金、玉山金兩家金控的出價就成了併購是否成功的關鍵。中信金於昨晚發重訊,公告董事會決議進行轉投資。據了解,中信金控出價每股逾7.5元。
不過鴨子划水的玉山金控,雖然目前並未發重訊,但玉山金「勢在必得」,因此出價逾8元約480億元左右,外傳最終買家已敲定,目前由旗下沒有壽險子公司的玉山金控「先馳得點」出線。
三商壽的股本約600億元、股數60億股,原本三商壽期待的換股目標至少要每股7.5元以上,如今在「雙龍搶親」的競爭下,兩家金控的出價都已超過7.5元。
金融界人士表示,玉山金與中信金雙龍搶珠三商壽,原本兩家實力五五波,中信金控若併購成功,對於旗下的台灣人壽,等於具雙重綜效,而目前旗下沒有壽險子公司的玉山金控若併購成功,未來有可能100%吸納三商人壽全數員工留用且無縫接軌,外傳這也是三商壽中意玉山金控的原因之一。
對於上述合併消息,中信金、玉山金、三商壽均表示對於市場傳聞「不予評論」。
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