玻纖布行情大地震！日東紡股價腰斬 中國擴產成新變數
【高沛生／綜合報導】AI伺服器需求爆發，帶動高階銅箔基板（CCL）與玻璃纖維布供不應求，相關供應鏈過去一年股價大漲，成為市場最受矚目的AI概念股之一。不過，隨著中國業者大舉擴產，高階玻纖布市場恐迎來新變局。財信傳媒董事長謝金河指出，過去漲勢驚人的日本龍頭日東紡織股價近期已從高點腰斬，顯示市場正提前反映供需結構變化，台灣玻纖布產業接下來也將面臨考驗。
謝金河表示，此波AI浪潮推升高階PCB材料需求，其中高階玻纖布與銅箔基板成為關鍵供應環節，帶動產業出現強勁行情，台光電股價一度大漲，市值甚至曾超越台塑四寶總和，顯示市場對高階材料需求高度追捧。
他指出，日本日東紡織在高階玻纖布市場具壟斷地位，股價一度自3025日圓大漲至32900日圓，漲幅超過10倍，同時也帶動日清紡、尼崎紡與東洋紡等相關企業同步走強，形成整體產業上攻格局。
台灣相關供應鏈同樣受惠，包括台玻、富喬與建榮等個股皆出現明顯漲幅，台玻一度漲至81.2元、富喬達129.5元、建榮則攀升至137元，至於德宏在由虧轉盈後，股價亦一度推升至404.5元。
不過謝金河提到，近期市場出現明顯變化，原本大漲的日東紡織股價自高點回落至16400日圓，龍頭企業出現修正，引發市場關注產業景氣是否見頂。他分析，中國產能擴張是關鍵變數之一，包括中國巨石集團投入約46億元人民幣擴產，並積極切入高階玻纖布市場，菲利華等企業也同步搶進，使得原本由日系廠商主導的高階市場面臨競爭壓力。
謝金河指出，中國相關企業股價亦大幅上揚，中國巨石與菲利華皆出現數倍漲幅，顯示產業競爭加劇已逐步反映在資本市場之中。他認為，隨著新產能陸續開出，原本供需緊俏的高階玻纖布市場，後續將面臨價格與獲利結構的挑戰，台灣玻纖布市場也可能受影響。
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