玉山科技島基金經理人王偉哲表示，近期AI行情反映的是實際需求，而非短期炒作題材。包括OpenAI、Anthropic等AI獨角獸企業，年化營收皆呈現高速成長，也帶動GPU算力需求與出租價格同步上揚，反映AI基礎建設需求持續擴大。
他指出，未來高速互聯將成為重要趨勢，隨著資料傳輸速度持續提升，傳統銅線將逐漸面臨物理限制，光通訊可望成為下一波重要成長機會。操作上，仍看好半導體測試、光通訊、電子零組件與電力電機等族群，但也提醒美伊衝突與聯準會降息時程不確定性，恐加劇市場震盪。
安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中認為，全球股市仍延續AI科技帶動的多頭格局，雖然市場已進入高檔震盪與輪動階段，但AWS與Google最新財報仍顯示AI需求強勁，四大CSP業者皆提到AI算力供不應求，今年資本支出也同步上修。
蕭惠中表示，隨著企業導入AI Agent趨勢成形，算力需求將持續快速成長，下半年更將進入GPU與ASIC晶片大量出貨期，供應鏈獲利仍有上修空間。
安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷也指出，目前市場焦點正重新回到企業獲利與AI題材本身，只要科技龍頭訂單能見度維持清晰，短線利空反而可能成為逢低布局機會。
安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）基金經理人廖本隆表示，看好AI、高速運算受惠族群，聚焦電子材料、設備、網通與被動元件產業。
新光臺灣半導體30（00904）ETF經理人黃鈺民則表示，台積電技術論壇再度替AI半導體產業注入強心針。尤其台積電指出，2022年至2027年間，CoWoS與SoIC等先進封裝產能將以超過85%的年複合成長率擴充，今年AI封裝產能更將年增逾80%。
台積電預估2030年全球半導體產值將達1.5兆美元，背後核心動能仍是AI需求持續升溫，人形機器人也可能成為下一波重要成長引擎。黃鈺民認為，半導體與科技型ETF仍是布局台灣AI供應鏈的重要工具。
野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，在高利率與地緣政治風險環境下，AI仍將是未來5至10年推動全球產業升級的重要引擎。台灣從晶圓代工、先進封裝到AI伺服器與關鍵零組件供應，都具備全球領先優勢。
謝文雄指出，目前AI伺服器需求強勁，也同步帶動晶圓代工、ABF載板、散熱模組與電源管理IC等供應鏈受惠。此外，ASIC設計服務、高速傳輸介面與光通訊模組等領域，台廠也已深度切入AI應用。
野村投信投資策略部副總經理樓克望則認為，隨著通膨壓力逐步降溫，市場對主要央行緊縮政策預期已接近高點，科技股重新成為資金配置重心。在AI帶動下，全球科技資本支出持續擴張，AI發展也從雲端資料中心逐步延伸至終端裝置，形成「雲邊端」全面滲透趨勢。
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