隨最大不確定因素暫時止穩，三大法人回補力道顯著，自2月底以來再度同步買超。外資終止連6賣，單週買超1884.57億元，創今年以來最大單週買超；自營商結束連7週賣超，回補613.55億元；投信則連續第9週買超72.64億元，三大法人合計買超達2570.76億元。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，下週晶圓龍頭大廠法說會將登場，在首季與3月營收雙創新高支撐下，市場普遍抱持樂觀期待，公司3月營收達4151.91億元、年增45.2%，首季營收1.1341兆元、年增35.1%，顯示AI需求持續強勁，預期資本支出仍有上修空間，並帶動設備採購與產業鏈動能，進一步支撐大盤表現。
郭明玉指出，特斯拉執行長馬斯克日前宣布推動超大型半導體工廠「Terafab」計畫，反映AI晶片需求快速攀升，單靠既有供應鏈已難以滿足。即便晶圓龍頭持續擴大資本支出與加快建廠速度，市場供需仍呈現吃緊。
郭明玉進一步分析，預估晶圓龍頭2027年資本支出將提升至650億至700億美元，主因先進製程導入GAA與晶背供電架構，EUV設備需求增加，加上新節點對既有設備沿用比例下降，使整體投資規模擴大。在先進製程需求超過供給約15%至20%情況下，晶圓代工仍是關鍵瓶頸。
展望後市，郭明玉認為，在美伊衝突進入停火談判觀察期後，台股有望延續反彈走勢，具題材與成長性的AI族群仍將成為資金焦點。後續需關注油價、成交量與晶圓龍頭股表現，作為判斷指數續攻的重要指標，投資布局可聚焦晶圓代工、封測、半導體設備與材料、光通訊、IP、AI伺服器，以及電源、散熱、CCL/PCB、軍工、機械與金融保險等族群。
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