劉宗聖回顧,元大早在2019年推出台灣首檔AI被動式ETF(00762),發行價20元,至今已接近80元,七年累積漲幅逾三倍,「第一世代AI主要著重製造與營收,表現已經非常好」。而進入新階段,市場更重視創新與應用,元大也於去年底推出主動式AI ETF(00990A),短短數月漲幅近兩成,即使近期震盪仍維持約6%至7%報酬。

他指出,這次與Nasdaq合作推出的新產品,從納斯達克100成分股中再精選30檔,主打「AI未來」,結合主動與被動優勢,形成完整產品線,從00762、00990A到00982,涵蓋AI製造、創新與未來,強調元大已建立主被動並進的「雙引擎」布局。

元大投信董事長劉宗聖。呂承哲攝
元大投信董事長劉宗聖。呂承哲攝

Nasdaq指數公司亞太區總監鄭婉儀則是以「BIL」(Benchmark、Innovation、Leadership)架構說明納斯達克核心價值。她提到,納斯達克自1971年成立以來,即為全球首家全電子化交易所,並吸引眾多科技巨頭上市,1985年推出的納斯達克100指數,市值已由當年580億美元成長至2025年約39兆美元,成為全球科技產業的重要指標。

在Benchmark(指標性)方面,鄭婉儀指出,納斯達克100採嚴謹規則編製,並具備高度市場深度與流動性,目前相關ETF與衍生商品總曝險達1.4兆美元,日交易額逾8800萬美元。回顧績效,自2008年至2025年,納斯達克100總報酬達1342%,明顯優於標普500的560%,展現長期投資價值。

在Innovation(創新)面向,她強調研發與專利為關鍵指標。若企業研發投入顯著高於同業,其營收與股價表現通常更具優勢;此外,納斯達克100企業在自然語言處理(NLP)等AI相關專利領域占比高達42%,顯示其在AI技術上的領先地位。

在Leadership(領導地位)上,納斯達克不僅是交易所與指數公司,更提供交易技術、監管科技與金融科技等解決方案,並與全球交易所及金融機構合作,形成完整生態系。

元大投信今(2)日舉辦「AI應用大海嘯科技動能大爆發」納斯達克國際論壇。呂承哲攝
元大投信今(2)日舉辦「AI應用大海嘯科技動能大爆發」納斯達克國際論壇。呂承哲攝

基於市場對集中成長資產的需求,「納斯達克100增強成長指數」從原有100檔成分股中,透過研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率與每股獲利成長率四大因子,篩選出30檔高成長企業。

回測顯示,該指數自2008年至2025年總報酬達2280%,為標普500的約4倍;若自2006年底至2025年,價格報酬率更達2403%,亦優於納斯達克100的1310%。在2023至2025年AI成長初期,報酬率達273%,同樣領先基準指數,凸顯其在科技行情中的放大效果。

元大投信指出,全球百大科技企業中約76%來自美國,且多數在納斯達克掛牌,包括NVIDIA、Alphabet、Apple與Broadcom等指標公司,皆為AI與科技創新的核心。隨著AI進入新一輪產業週期,科技股仍是市場最關鍵成長引擎。

此次推出的「元大納斯達克精選ETF」(009820)將於4月8日至4月14日募集,發行價10元,主打鎖定美國科技成長股。市場普遍認為,在AI驅動下,透過具代表性的科技指數ETF進行配置,將成為投資人參與新科技週期的重要工具。

元大投信提醒,投資一定有風險,基金有賺有賠,投資前仍須詳閱公開說明書,但元大將持續透過完整產品與團隊,協助投資人掌握AI帶來的長期機會。

作者簡介

呂承哲

壹蘋新聞網財經科技記者,專注半導體、AI與新能源產業,追蹤台積電、輝達及台廠電子供應鏈動態,並解析市場投資趨勢。


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