輝達擬導入玻璃基板！群創、友達雙雙漲停　6台廠成焦點

輝達評估玻璃基板　台灣面板族群大振

根據韓媒報導，NVIDIA正在評估將玻璃基板導入下一代AI晶片封裝，並與德國設備廠SCHMID等供應鏈業者合作，希望台灣、日本及南韓的基板廠商能在2年內完成技術開發，最快可能在2028年導入。

葉育碩指出，面板廠長期與玻璃打交道，從既有製程、設備到玻璃相關技術，都有可以延伸的地方，因此這次輝達再次把玻璃基板拿出來討論，面板族群自然也先被市場拿出來檢視。

葉育碩表示，AI晶片越做越大，HBM越疊越多，封裝尺寸也越來越大，傳統有機基板開始面臨尺寸、翹曲、熱膨脹以及訊號傳輸等問題。玻璃的優勢則在於高平整度、尺寸穩定性以及較低的熱膨脹係數，理論上能支撐更大的封裝尺寸，也能讓單一封裝塞進更多晶片與HBM。

台灣6廠成市場關注供應鏈

1.友達（2409）：布局RDL、TGV及玻璃基板。

2.群創（3481）：布局玻璃光通道、CPO。

3.睿生光電（6861）：布局玻璃基板檢測設備。

4.鈦昇（8027）：布局玻璃基板雷射設備。

5.蔚華科（3055）：布局TGV檢測設備。

6.TPK-KY（3673）：進行TGV試產及先進封裝布局。

葉育碩：有布局不等於拿到輝達訂單

葉育碩提醒，市場在看這波題材時，有幾個地方必須先釐清，「有布局」不等於「已經拿到輝達訂單」；「設備送去驗證」也不等於「開始貢獻營收」，更不能把「概念股」直接等同於「最後一定會成為供應商」。

葉育碩表示，玻璃基板這個題材之前就被討論過，這次因為輝達又被傳出正在評估相關技術，市場才重新把玻璃基板拿出來檢視。按照目前時程規劃，距離實際導入仍需要一些時間，最快可能要到2028年。