台灣大目前持有精誠11.86%股權,是精誠最大單一法人股東。本次公開收購目標取得精誠至少39%、最高58%股權,若順利完成,加計既有持股後,台灣大對精誠的綜合持股將介於50.86%至69.86%,取得過半股權及經營主導權。

公開收購對價採「現金加股票」各半方式,每應賣1股精誠普通股,可取得現金92.5元及台灣大普通股0.84股。按照兩家公司今日收盤價計算,相當於每股收購價約184.5元,較精誠收盤價溢價約29.5%,也高於精誠歷史最高價172.5元;若以近一季及近半年平均收盤價計算,溢價分別約32.5%及38.5%。

若達到最低39%收購門檻,整體收購價金約195.8億元,其中現金約98.21億元;若達到58%上限,總對價將增至291.3億元,現金約146.06億元,其餘則以台信電訊持有的台灣大股票支付。現金部分將由自有資金及台灣大集團內關係人借款支應。

林之晨指出,台灣大與精誠自2024年9月合作以來,已推出近50項企業解決方案,兩年內創造數十億元業務綜效,成交案件數年增達10倍以上。取得過半股權後,雙方將進一步整合精誠的資訊科技(IT)能力,以及台灣大的通訊科技(CT)、網路、雲端與資料中心資源,主攻「跨售」、「AI」及「區域化」三大綜效。

在人力與客戶資源方面,雙方整合後將擁有近4,500名軟體技術人員及近千名業務銷售人員。台灣大表示,2025年台灣資服市場年產值約6,596億元,精誠集團加上台灣大的市占率目前僅略高於7%,仍有相當大的成長空間,未來希望藉由產品交叉銷售及客戶資源互補,達成資服市場市占率倍增目標。

AI布局方面,台灣大將結合精誠「Ai4iA(AI for Industry Application)」產業應用方案,以及自有AI資料中心算力。台灣大規劃在25MW的TAIDC01啟用後,支援精誠企業AI服務需求,並持續在台灣、日本及大東南亞投資AI資料中心與高速網路資產,搶攻企業導入AI、雲端、資安及系統整合商機。

林之晨表示,台灣大與精誠在日本及大東南亞的發展方向高度重疊,取得精誠控制權後,將加速雙方海外布局。他預期整合首年就能帶動台灣大營運成長,後續效益逐年提高。

本案目前已取得精誠三大股東及董事長林隆奮支持,簽署應賣承諾書的股份合計超過10%。公開收購期間為8月18日至10月6日,須達到精誠39%股權的最低應賣門檻,且公平交易委員會未禁止雙方結合,交易條件才算成就。

台灣大哥大(3045)今收盤股價為109.50元,精誠資訊(6214)為 142.5元。

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作者簡介

趙筱文

壹蘋新聞網財經科技線記者,關注產業動態與消費市場,以清晰專業的方式報導最新科技趨勢與生活議題。


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