009826追蹤「標普TIP世界股票指數」,投資範圍涵蓋近40個國家、上千檔股票,布局全球大型、中型及小型企業,提供跨區域、跨產業的全球股票配置;00991B則追蹤「ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數」,聚焦成熟市場長天期A級美元公司債,兼顧信用品質與收益潛力,可在市場震盪時提升投資組合防禦力。

兩檔ETF皆以新台幣計價,符合台灣市場交易與稅務制度,投資人無須自行換匯或進行跨境交易。貝萊德表示,iShares目前已於全球超過25個市場發行逾1,700檔ETF,管理資產規模突破6.2兆美元,涵蓋股票、債券及多元策略產品。

貝萊德投信指出,今年上半年市場主要受AI、地緣政治及美國聯準會政策三大因素影響。其中AI已邁入AI代理(AI Agent)階段,持續帶動半導體、記憶體等供應鏈需求;地緣政治影響逐步淡化,而新任聯準會主席華許(Kevin Warsh)的利率政策與溝通方式,仍是市場關注焦點。

貝萊德投信表示,美國經濟整體仍具韌性,但就業與通膨呈現分化,新增就業主要集中於醫療、教育及政府部門,AI相關職缺維持成長,通膨則集中於少數產業,長期通膨預期仍屬可控,因此預期聯準會短期將維持觀望,利率可能在高檔維持更長時間,減少前瞻指引也可能提高市場波動。

貝萊德投信董事長謝宛芝。呂承哲攝
貝萊德投信董事長謝宛芝。呂承哲攝

貝萊德投信董事長謝宛芝表示,自去年9月將iShares品牌引進台灣後,公司便規劃以3年推出10檔ETF為目標,持續擴大產品線。團隊拜訪ETF專家、學者及通路主管後發現,不少台灣投資人早已透過複委託或海外券商布局全球ETF,但台灣市場始終缺少真正投資全球股票的ETF產品。

謝宛芝指出,美國投資人長期將本國股票與全球股票ETF作為核心配置,反觀台灣雖有眾多台股及美股ETF,卻缺乏完整布局全球市場的產品。她認為,並非台灣投資人沒有資產配置需求,而是管理橫跨近40個國家、已開發與新興市場的ETF,涉及交易、交割及貨幣管理等作業,門檻相當高。

她表示,此次推出009826與00991B,正是回應投資人核心配置需求,希望協助投資人以更便利的方式建立全球股債投資組合。憑藉貝萊德全球交易平台及跨市場管理能力,也希望填補台灣ETF市場產品缺口,未來將持續引進更多元商品,支持台灣資本市場朝國際化發展。

009826、00991B基金經理人楊胎齊。呂承哲攝
009826、00991B基金經理人楊胎齊。呂承哲攝

009826、00991B基金經理人楊胎齊表示,2026年下半年全球投資機會將更加分散,不同市場、產業及資產類別輪動加快,單押單一資產的風險提高。009826可作為全球股票核心配置,00991B則聚焦長天期投資等級公司債收益,一攻一守,有助兼顧成長、收益與風險管理。

展望後市,貝萊德投信認為,AI仍是全球經濟的重要結構性成長動能,目前需求仍大於供給,尚未形成泡沫,市場將逐步回歸企業獲利與基本面,投資人可透過全球股債配置,兼顧長期成長與分散風險。

作者簡介

呂承哲

壹蘋新聞網財經科技記者,專注半導體、AI與新能源產業,追蹤台積電、輝達及台廠電子供應鏈動態,並解析市場投資趨勢。


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