產能AI優先！連DDR2也缺貨、Q3有望再漲40% 品牌廠被迫將規搶貨
【記者呂承哲／台北報導】根據TrendForce最新研究，由於DRAM原廠持續將產能優先配置於HBM與伺服器DRAM等高附加價值產品，成熟製程DRAM供給進一步緊縮，帶動DDR2、DDR3等舊世代consumer DRAM需求升溫。TrendForce預估，DDR2顆粒合約價在今年第一季大漲後，第二季漲幅將再達55%至60%，第三季仍有望續漲35%至40%。
TrendForce指出，受AI基礎建設需求帶動，DRAM三大原廠持續將晶圓產能轉向先進製程，縮減DDR4及其他成熟製程產品投片量，導致市場供給持續收縮。DDR4等產品需求方因此轉向台灣供應商尋求貨源，使南亞科（2408）、華邦電（2344）等業者在供不應求情況下議價能力明顯提升，並優先生產毛利較高產品以改善獲利結構。
需求端方面，由於consumer DRAM價格持續上漲，部分品牌廠與ODM廠為控制整機成本，開始下修記憶體規格，例如由DDR4改採DDR3，甚至由DDR3降至DDR2，希望藉由採用較舊世代產品換取更多供貨配額。此舉也使缺貨壓力從DDR4一路向下傳導至DDR3與DDR2市場。
供應格局方面，目前DDR2主要供應商包括華邦電與ESMT。TrendForce表示，華邦電正逐步退出DDR2市場，並將產能轉向DDR3、DDR4及LPDDR4等產品，將進一步加劇DDR2供給吃緊情況。
另一方面，ESMT則計畫在力積電（6770）既有產能配額下擴大DDR2投片，藉此提高獲利並填補華邦電退出後的市場缺口。不過在整體供給仍受限情況下，TrendForce認為DDR2市場短期內仍將維持供不應求格局，價格續漲趨勢不變。
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