活動由凱基證券董事長許道義、凱基金控資深副總方維昌、凱基證券總經理林志宏、Fundstrat共同創辦人暨業務主管John Bai，以及凱基投顧董事長朱晏民共同出席，宣布攜手布局海外投資研究市場。
Fundstrat成立於2014年，總部設於紐約，為美國具代表性的獨立研究機構，研究團隊成員多來自J.P. Morgan、Morgan Stanley等國際投行。研究內容聚焦短期市場節奏、投資人情緒與流動性變化，涵蓋華府政策、投資組合策略、量化與技術分析、數位資產及市場情報等領域，與傳統偏重基本面的長期研究形成互補。
Fundstrat創辦人Tom Lee擁有逾25年機構研究經驗，曾任J.P. Morgan首席策略分析師，多次獲Institutional Investor評選為頂級分析師，並經常受邀於CNBC、Bloomberg TV等國際財經媒體分享市場觀點，在華爾街具高度影響力。
凱基證券表示，合作後凱基投顧將導入Fundstrat研究成果，結合既有中長期分析優勢，提升美股研究的即時性與多元性，並應用於研究報告及凱基證券YouTube節目「超美股感SHOW」，提供投資人更多元的市場分析。
數位服務方面，凱基證券已於「隨身e策略」APP新增快速入口，投資人可透過首頁橫幅進入「贏家」功能，取得整合Fundstrat與凱基投顧的研究內容；預計7月中旬再推出「Fundstrat觀點」專區，提供美國政策、聯準會動向及投資報告等第一手資訊，協助投資人掌握國際市場趨勢。
凱基證券指出，此次合作不僅是研究內容升級，更希望透過研究整合、數位平台優化及內容服務，將國際級市場洞察轉化為更即時的投資服務，協助投資人掌握Tom Lee及Fundstrat團隊觀點，強化跨市場投資決策能力。
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