元大投信表示，傳統投資往往需在追求成長與穩定收益間取捨，股票基金波動較大，而收益型商品多偏重非投資等級債。新基金則採取「資產成長＋收益策略」雙軸布局，聚焦AI、科技創新及相關產業，同時配置美國公債，並運用常態性掩護性買權策略，透過收取權利金增加收益來源，在掌握成長契機的同時兼顧風險管理。
元大投信董事長劉宗聖表示，台股今年自3萬點一路上漲至4萬5千點以上後，市場已進入高檔震盪，因此公司早在去年規劃產品時，即著手思考多頭循環下的資產配置需求，希望透過兼顧成長與收益的產品設計，協助投資人提前布局、分散風險。
劉宗聖指出，新基金整合主動與被動、股票、債券、國內外及另類資產，採核心與衛星配置策略，聚焦AI、軍工、國防、航太等成長題材，搭配股票與ETF靈活調整部位。在收益策略上，延續不投資非投資等級債的原則，改採選擇權買權權利金增強收益，並結合公債及多元資產配置，提升產品穩健性與收益潛力。
元大投顧董事長胡睿涵表示，近期全球股市波動加劇，除反映各國央行升息及資金成本攀升外，也須留意全球可能迎來「二次通膨」風險。她認為，市場普遍將二次通膨歸因於美國聯準會降息過快，但真正的原因應是戰爭推升能源價格，隨著高成本原油逐步反映至企業生產成本，預期7月起科技產品、製造代工及原物料價格都可能出現新一波漲價壓力。
胡睿涵指出，美國通膨雖未回到2%，但已降至3%左右，在美元供給增加、美國國債攀升至39兆美元的背景下，3%左右的通膨水準可能成為未來新常態，而非一定要回到2%。
她強調，短期市場雖仍有震盪，但AI長期成長趨勢沒有改變。目前受惠的仍是晶圓代工、先進封裝、資料中心、記憶體等AI基礎建設供應鏈，未來真正創造高價值的則將是AI模型、軟體及代理式AI等應用層。由於AI供應鏈橫跨美國設計、台灣製造、日本材料及韓國記憶體等領域，投資人若難以自行掌握布局節奏，可透過專業團隊及多元資產配置參與AI長期商機。
元大投信提醒，基金將以美國公債及全球股票為核心配置，並搭配常態性掩護性買權策略提升收益，但仍須留意市場下跌風險，且在資產大幅上漲時，權利金收入也可能抵銷部分漲幅。
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