永豐投顧表示，近期國際股市表現中，以日韓股市漲勢最為亮眼，顯示市場對AI需求前景持續樂觀。資金也逐漸從AI核心運算擴散至記憶體、PCB及被動元件等基礎零組件領域，帶動相關族群股價表現強勢。
個股方面，隨著中東緊張情勢緩解，台積電股價重返強勢，上週一度攻上2410元，逼近歷史新高。被動元件族群持續成為市場焦點，國巨單週大漲26.3%，華新科漲幅更達37.2%。金融股則受惠資本市場熱絡，國泰金及富邦金分別上漲14.9%與13.1%。記憶體族群在AI需求帶動下也持續受資金青睞，南亞科、華邦電維持強勢，南亞單週漲幅更達30.2%。
資金面方面，外資上週買超877.78億元，投信買超124.2億元，自營商買超298.32億元，三大法人合計買超1300.3億元。融資增加268.84億元至5839.12億元，顯示市場追價意願升溫，散戶同步加碼進場。
展望後市，永豐投顧指出，雖然美國與伊朗達成和平協議帶動市場風險偏好回升，但協議內容仍存在不同解讀空間，加上以色列後續態度仍具變數，中東局勢尚未完全解除風險，投資人仍須保持審慎。
此外，Fed上週如市場預期維持利率不變，油價因荷姆茲海峽維持開放而回落，也有助舒緩通膨壓力。市場逐漸習慣AI帶來的成長紅利，相關建設需求持續擴張，其中基礎零組件因需求彈性較高，成為近期資金追逐重心。
永豐投顧認為，在地緣政治風險降溫與通膨壓力緩和下，台股中長期仍維持偏多格局，建議投資人聚焦獲利成長能見度較高的AI供應鏈及零組件族群，指數區間預估落在44000點至48000點。本週市場則將關注6月25日公布的美國5月核心PCE物價指數，以及聯邦快遞與美光等企業財報表現。
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