鎖定非投等債市場！國泰推00990B　採「明日之星」策略、萬元入手

看準收益型商品需求，國泰投信宣布將推出新一代非投等債ETF「國泰收益非投等債（00990B）」，預計6月15日至6月18日展開募集，發行價每股10元，主打低門檻參與債券收益市場，鎖定小資族與退休族群。

國泰投信ETF研究團隊指出，00990B追蹤「彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，聚焦1至5年短天期美元非投等債，因存續期間較短，可降低利率波動對債券價格的衝擊，在升息或降息環境下，相對具備較佳防禦性。

此外，00990B追蹤指數票面利率達8.78%，殖利率約8.4%，並採月配息與收益平準金機制。國泰投信表示，海外債券收益免徵二代健保補充保費，個人亦享750萬元海外所得免稅額度，加上免徵證交稅，具備一定稅務優勢，可望成為投資人資產配置工具之一。

在成分債方面，00990B預計納入超過200檔美元計價公司債與金融債，涵蓋全球已開發市場企業，包括AI資料中心營運商CoreWeave、美國航空、美國液化天然氣出口商Venture Global，以及日本電商集團樂天等企業債券。

國泰投信分析，過去第一代非投等債ETF多為被動式配置，且可能納入CCC+以下高風險債券；第二代產品則開始加入信評與票面利率篩選機制。此次00990B則進一步主打「新一代」非投等債ETF概念，聚焦已開發市場與短天期債券，並剔除任一信評低於CCC+的標的，同時挑選票面利率前30%的債券。

此外，00990B追蹤指數也導入「明日之星」加權策略，強調布局具升評潛力的債券，希望在兼顧收益的同時，也提升整體資產品質。隨著市場震盪加劇、資金持續尋求收益與防禦兼具標的，非投等債ETF市場後續發展也受到市場關注。

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