從目前市場規模觀察,主動統一台股增長(00981A)以2660.16億元資產規模穩居市場龍頭,今年以來報酬率達73.91%居冠,幾乎占整體主動式台股ETF市場半壁江山;主動群益科技創新(00992A)規模506.27億元居次、報酬率69.45%排名第三;同為群益投信發行的主動群益台灣強棒(00982A)規模465.9億元、報酬率53.11%;主動復華未來50(00991A)規模417.47億元、報酬率66.79%,顯示AI、半導體與科技成長題材,仍是目前主動式ETF布局核心方向。

值得注意的是,今年4月9日才掛牌上市的主動國泰動能高息(00400A),短短一個月時間,資產規模已衝上210.81億元,成為目前市場第五大主動式台股ETF。

台股。彭欣偉攝
台股。彭欣偉攝

從績效觀察,由被股民稱為「瑤池金母」的陳釧瑤操盤的主動統一台股增長(00981A)以73.91%報酬率居冠;今年1月才掛牌上市的主動第一金台股優(00994A)則以73%報酬率排名第二,基金經理人為張正中;主動群益科技創新(00992A)以69.45%排名第三,基金經理人為陳朝政;主動台新優勢成長(00987A)以67.76%排名第四,經理人為魏永祥;主動復華未來50(00991A)則以66.79%排名第五,基金經理人為呂宏宇。

此外,主動中信台灣卓越(00995A)今年以來報酬率65.8%,主動野村台灣50(00985A)報酬率59.06%,主動群益台灣強棒(00982A)報酬率53.11%,主動野村臺灣優選(00980A)報酬率51.73%,整體主動式台股ETF報酬率普遍優於市場平均水準,也顯示AI與大型權值股行情,持續成為帶動主動式ETF績效的關鍵動能。

若以投信公司觀察,目前統一投信僅憑1檔產品即拿下超過2660億元規模,穩居市場第一;群益投信則以2檔產品、合計972.17億元排名第二;野村投信擁有3檔產品、合計432.64億元;復華投信則以單一產品417.47億元排名第四。包括國泰、安聯、第一金、中信、兆豐與台新等投信,也陸續加入主動式台股ETF戰局,整體市場競爭快速升溫。

台股。莊宗達攝
台股。莊宗達攝

若從受益人數觀察,目前主動統一台股增長(00981A)以86.2萬人穩居市場第一,也是目前唯一受益人數突破80萬人的主動式台股ETF,這使得00981A成為規模、績效、受益人數三冠王;主動群益科技創新(00992A)21.7萬人排名第二;主動復華未來50(00991A)受益人數17.2萬人居第三;主動群益台灣強棒(00982A)則以17.1萬人緊追在後。

同樣值得注意的是,今年4月才掛牌的主動國泰動能高息(00400A)受益人數已突破11萬人,甚至超越多檔已掛牌近一年的產品,顯示與高股息題材結合的主動式ETF,仍吸引台灣股民進場。

隨著市場熱度持續攀升,第二季仍有多檔主動式台股ETF準備募集與掛牌。證交所表示,由統一投信募集發行的「統一台股升級50主動式ETF」(00403A)將於本週二(12日)掛牌上市,並可辦理融資融券,基金經理人為張哲瑋。

攤開張哲瑋資歷來看,擁有17年產業與金融投資研究經驗,過去曾任職於調研機構集邦科技,專精半導體與科技供應鏈研究,與00403A聚焦電子科技股的布局方向高度契合。他目前亦擔任統一大滿貫基金及台灣動力基金經理人,具備長期操盤實績,今年績效表現也與00981A有得一比。

統一投信過去在主動式基金領域便有亮眼成績,包括統一黑馬基金等知名產品,近年更在主動式ETF市場快速崛起,也讓00403A在掛牌前便受到市場高度關注。

此外,第二季下半仍有多檔主動式台股ETF預計募集與掛牌,包括聯博台灣動能收益50主動式ETF(00404A)、富邦台灣龍耀主動式ETF(00405A)以及中信台灣收益成長主動式ETF(00406A)等,將分別於5/18、5/18以及5/26開始募集,若是主動式美股ETF還有安聯美國科技領航主動式ETF(00402A),將於5/22募集,持續推動主動式ETF市場成長空間。

法人分析,隨著AI帶動台股進入新一輪科技成長循環,加上主動式ETF可依市場趨勢快速調整持股,近年逐漸受到年輕投資人與高波動市場資金青睞。尤其在AI伺服器、半導體、高速傳輸、PCB、散熱與光通訊等供應鏈快速成長下,主動式ETF也比傳統被動式ETF更具靈活調整優勢。

證交所也提醒,ETF商品類型日趨多元,涵蓋國內外股票、債券及大宗商品等資產,各類金融商品仍具投資風險,投資人應審慎評估自身風險承受能力,並詳閱公開說明書與相關產品內容後再進行投資。

作者簡介

呂承哲

壹蘋新聞網財經科技記者,專注半導體、AI與新能源產業,追蹤台積電、輝達及台廠電子供應鏈動態,並解析市場投資趨勢。


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