0050採市值選股,投資台灣上市市值前50大企業,降低選股與擇時風險,透過長期持有台股龍頭企業來追求報酬。根據證交所與投信投顧公會統計,今年至12月8日,0050淨申購已達3,483億元,為國內最具代表性的存股ETF。
元大投信表示,自2003年上市以來,0050伴隨加權指數由4,800點一路推升至2萬8千點,見證台股市值逾8倍成長,也成為許多投資人進入台股的第一張ETF。市值型設計可自動跟上市場主流族群,省去選股時間與壓力,讓投資人能以更有效率的方式參與台股行情,並逐步建立長期投資習慣。
從長期報酬觀察,0050自成立至今年11月28日的含息報酬率達1,261%,換算年化約12.6%,成為陪伴投資人分享台股成長果實的重要工具。元大投信也提醒,歷史績效不代表未來結果,投資前仍應詳閱公開說明書。
隨規模突破兆元,0050正式進入經理費率最低級距,規模逾1兆元部分的費率為0.05%。以最新1兆零40億元規模估算,經理費率已降至約0.095%,未來規模若持續擴張,有望朝0.05%邁進,最新保管費率試算略低於0.03%,對於股民在長期投資更具成本優勢。
元大投信也提醒,0050完全集中於台股市場,承受單一市場的系統性風險,無法透過增加成分股進行進一步分散,建議投資人仍需做好整體資金配置,以避免在單一年景氣波動中承受過高風險。
點擊閱讀下一則新聞
虹彩光電攻日本戶外顯示市場 全彩電子紙電線桿示範落地