富邦投信董事長黃昭棠指出,富邦在ETF領域深耕多年,旗下富邦NASDAQ(00662)為國內規模最大的跨國股ETF,截至10月底規模達622.44億元。本次延續美股ETF成功經驗,推出追蹤標普500指數的新ETF「富邦標普500」(009814),同時搭配兩檔指數型基金,滿足不同投資人需求。該ETF為全台唯一季配息設計、發行價每單位10元,預計每年1月、4月、7月及10月除息,兼具分散風險與長期報酬潛力。
富邦投信表示,觀察過去十年全球股市表現,美股長年領先群雄,受惠於科技巨頭的創新與獲利能力,已成為全球資本市場核心。美國企業擁有成熟的制度與透明財報機制,加上強大國際競爭力,使美股持續吸引全球資金流入,成為資產配置中不可或缺的一環。
富邦標普500(009814)擬任經理人謝恩雅指出,全球市值前十大企業中有八家為美股公司,美國市值占全球超過五成,顯示美股的主導地位。標普500橫跨11大產業,涵蓋科技、金融、醫療、工業與消費等龍頭企業,不僅能有效分散風險,也有助投資人掌握產業輪動契機。對台灣投資人而言,配置標普500不僅能強化區域分散,亦能分享美國經濟成長紅利。
富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方則表示,美國長期為全球科技產業領航者,NASDAQ-100指數聚焦AI、雲端、半導體及消費科技等非金融前100大企業,是科技創新與新經濟發展的代表。該指數反映科技創新對全球經濟成長的推動力,投資人可透過追蹤型基金參與美國科技長期成長趨勢,掌握新世代經濟脈動。
針對市場關心ETF與指數型基金的差異,謝恩雅指出,ETF適合偏好短線交易的投資人;指數型基金則提供台幣與美元兩種幣別,並設有「配息型」與「累積型」兩類級別,滿足不同投資需求。對擁有美元資產、習慣透過銀行通路投資者而言,新基金可同時參與美股指數化投資並靈活配置資產。
展望後市,謝恩雅認為,近期美國就業數據顯示經濟放緩,聯準會年底前仍有一次「預防性降息」的可能;明年上半年仍須觀察政府關門後的經濟數據變化,評估中長期走勢。富邦投信強調,本次推出的美國傘型基金結合「標普500」與「NASDAQ-100」雙核心,被動策略能協助投資人掌握長期成長機會。隨市場預期美國即將啟動降息循環,資金回流動能可望推升美股表現,現階段正是布局美股的良機。
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