長約疑慮+庫存續飆 外資降評瑞昱至中立
【記者陳俐妏／台北報導】日系外資聚焦網通晶片廠瑞昱（2379），考量長約後續，以及相較同業再向下週期反應較慢，預期營運築底還要時間，因此將評等從買進降至中立，由於股價10月中開始反彈40%，因此目標價維持330元不變。
日系外資指出，預期瑞昱明年營收將衰退5%至10%，明後年每股獲利也可能低於市場預期。瑞昱對於長約後續處理仍有疑慮，且相較於聯發科（2454）、聯詠（3045）在晶圓投片調整也慢於預期。
日系外資指出，推估瑞昱去化庫存的問題可能相較聯發科、聯詠更來得嚴重，瑞昱庫存金額將會在今年第四季飆新高，相較其他IC設計廠第三季見頂後。將會影響今年第四季至明年首季毛利率表現。
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