黃仁勳輝達殞落　這些公司受惠！分析師：對台灣不利

陸行之在社群平台發文表示，有點殘忍，昨天的美國盤面看起來像是投資市值王NVIDIA的資金外逃到各大龍頭公司，一家烤肉萬家香的概念，也像教主及NVIDIA隕落、眾公司同歡。他強調，這只是盤面看起來的現象，但投資人必須注意，教主、領頭羊如果因為好色下台，整個產業鏈發展及其競合都會受到重大影響。

陸行之認為，少數可能受惠的公司及產業鏈，包括蘇媽領軍的AMD及其產業鏈，以及近期一蹶不振的Google及其產業鏈。他提醒，目前尤其要關注美國政府及NVIDIA董事會對黃仁勳的態度，不要認為黃仁勳的地位不可動搖，畢竟也有不少人及勢力想分割、拿下這塊市值大餅。

彭博資訊專欄作家任淑莉（Shuli Ren）指出，當高知名度企業執行長陷入風波，投資人會擔憂關鍵人物風險，以及公司能否繼續繁榮發展。若黃仁勳對於目前支撐全球市場繁榮的整體敘事至關重要，受衝擊的恐怕不只是輝達股價，更可能動搖支撐AI投資熱潮的信心。

根據彭博（Bloomberg）彙整資料，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，台積電（2330）為19%。其他台灣供應商還包括日月光投控（3711）、景碩（3189）、和碩（4938）與鴻海（2317）；聯發科（2454）、世芯-KY（3661）和南亞科（2408）同樣值得關注。

網憂黃仁勳下台衝擊台灣　政治因素也納入考量

網友看法如下：
他一直很支持台灣相關產業鏈的公司，如果他真下台，對台灣的公司真的是非常不好的消息；會不會下台最終還是政治因素，等聽證會結束就知道了；我認為最終還是取決於皮褸有沒有外洩機密和川普的取態，如果查證沒有，現在是特價；如果有外洩，大局為重，川普放他一馬也是有可能。

老黃持有約3.6%的NVIDIA股份，且沒有特殊的多重表決權控制結構。他在公司的影響力極大，但董事會仍具備公司治理上的權限。但NV的CUDA軟體生態、既有GPU部署、NVLink互連技術和客戶整合經驗，大概不會輕易因為一名高階主管離任而立即消失。這些資產仍是競爭者要克服的障礙。

政治議題上，美國期中選舉結果，黃仁勳會是民主黨開刀的首要祭品。但NVDA沒了黃仁勳依舊會在，NVDA在AI cycle週期仍舊無法取代。所以，是看市場要price in沒有了AI cycle中黃仁勳的NVDA，或是沒有黃仁勳主導的NVDA十年後、AI cycle結束後的NVDA。