台股摜破43000點！美國會若變天 AI發展添變數
民主黨盯上AI資料中心 台灣供應鏈也受影響
【高沛生／綜合報導】美國期中選舉開票結果陸續出爐，民主黨已被美媒預測拿下眾議院多數，參議院也取得關鍵席次，國會版圖出現翻轉態勢。投資達人葉育碩提醒，民主黨選戰期間已將反對AI資料中心無限制擴建列為重要議題，若未來民主黨掌握國會，AI資料中心監管、能源政策及建設限制都可能出現變化，進一步牽動市場對AI資本支出的預期。
葉育碩表示，過去兩年台股可以說是吃盡AI紅利，從台積電、AI伺服器、ASIC、散熱、電源供應器，到各種半導體設備，整個市場都在押注全球科技巨頭持續擴大AI資本支出。
但現在問題來了，美國地方居民開始反對大型資料中心進駐，理由包括電力需求暴增、水資源消耗、電費上漲，以及對當地生活環境的影響。民主黨也將這些民意反彈帶進選戰，主張加強資料中心監管，要求科技巨頭承擔更多能源與環境成本。
民主黨席次翻轉 AI紅利變數浮現
不過，葉育碩也強調，這不代表美國會放棄AI，也不代表科技巨頭會停止投資，但必須思考的是，如果未來資料中心擴建速度放緩，科技巨頭的資本支出開始調整，最直接受到影響的，會不會就是過去幾年吃盡AI紅利的台灣供應鏈？他表示，當初AI資本支出增加，是台股上漲的重要推力；如果未來AI基礎建設受到政治因素干擾，反作用力也可能相當大。
因此，除了關注輝達財報、科技巨頭資本支出，也要留意美國國會的權力變化。葉育碩認為，投資最怕的是原本支撐市場的成長邏輯，突然出現新的變數，這次美國期中選舉對台股AI供應鏈的影響，真的不能輕忽。
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