路透社29日報導,廣達電腦(2382)計畫透過發行全球存託憑證(GDS)籌資,金額上看22億美元(約新台幣712億元)。根據路透取得的條款文件,廣達此次將發行4900萬單位GDS,每單位GDS代表5股普通股,總計將發行2.45億股新股。
條款文件顯示,廣達此次GDS發行價格區間為每單位43.91至44.77美元,較廣達7月29日台股收盤價309.5元折價約6%至7.8%。若依該價格完成發行,此案將超越群創光電2007年規模13.5億美元的全球存託憑證募資案,成為台灣史上規模最大的GDR或GDS募資案。此次發行的GDS將於盧森堡掛牌,交易預計於29日晚間完成定價,廣達計畫將此次募資所得用於購買外幣計價原物料。
報導指出,廣達股價今年以來上漲13.8%,但仍落後台股大盤同期38.2%的漲幅。台灣科技股近期受到區域股市賣壓影響,市場也擔憂人工智慧(AI)熱潮能否持續,台股加權指數29日下跌3.8%,台積電(2330)與聯電(2303)股價分別下跌3.5%及9.7%。
不過,台股30日盤中翻漲數百點,廣達股價卻逆勢走低,盤中一度跌停。由於此次GDS採折價發行,海外存託憑證價格低於台股現貨價格,形成套利空間,部分資金賣出台股轉向認購GDS,使廣達短線承受賣壓。
此外,廣達日前才宣布斥資約197億元向友達取得華亞科技園區廠房,此次再啟動22億美元海外募資,使短時間內資金投入規模受到注意。雖然募資可支應公司原物料採購及資金需求,但大量新股發行引發股權稀釋疑慮,也使短線股價承壓。
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