金管會與高雄市政府今(24日)在高雄展覽館舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區」週年記者會。國泰世華呼應亞資中心推動高資產財富管理及跨境資產配置政策，除了率先於台灣導入貝萊德（BlackRock）Aladdin Wealth國際級財富管理科技平台外，也積極攜手國際知名資產管理機構引進涵蓋私募債權、基礎建設、私募股權及Pre-IPO科技獨角獸等另類投資機會。
國泰世華持續建構涵蓋家族辦公室、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保費及保單融資，以及私募市場等多元投融資服務，另以國際級理財諮詢服務為核心，設置由總經與投資專家組成的CIO投資策略辦公室，透過「1+N專家團隊」服務模式，協助高資產客戶在台灣即可完成全球資產配置與跨世代傳承規劃，提供客製化財富管理服務。
國泰人壽於高雄資產管理專區，則是呼應亞資中心推動高資產客戶專屬金融服務的方向，與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，一年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣30億元。
國壽表示約有3成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規劃需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。
國泰證券則是逐步擴大財富管理服務範疇，目前已獲准OSU與國泰世華銀行國際金融業務分行(OBU)、國泰人壽國際保險業務分公司(OIU)辦理共同行銷或聯合開戶作業，從兼顧法令遵循與風險管理的角度出發，提供高資產客戶更多元且具國際接軌的特色方案。
此外，國泰世華積極參與亞洲資產管理中心銀行業務三大工作坊，擔任其中OBU工作坊的主辦行，引領與會銀行就OBU1、OSU2及OIU3整合為境外資產管理服務平台（OAMU）產出建言報告，內容除涵蓋從一站式開戶到一站式整合服務的建議作法外，透過代理收付款項業務銷售各類基金，提供運作架構與銷售程序應注意事項等。
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