「台積電5大客戶輪流爆雷」 他說只剩這家頂的住
【財經中心／台北報導】知名分析師陸行之發文指出，台積電5大客戶輪流來爆雷，昨天是AMD（超微），今天換高通盤後跌6.58%，目前看起來只有Nvidia（輝達）頂的住，要是哪幾家客戶能夠利空出盡，股價不跌反漲，就厲害了。
他在臉書分享自己觀察到的5個重點，並提醒聯發科要加油了：
- 歸因於蘋果季節性轉弱，大陸客戶一堆庫存，高通預期二季度營收季度衰退4-13%，平均衰退8%，比市場預期持平來的糟，而晶片又比授權營收來的差；
- 高通一季度庫存月數來到4.95個月，年增69%，但季減4%，庫存清理應該會持續；
- 高通預期二季度晶片部門營業利潤率下滑到23-25%，高聯發科的近10ppts，但也是逐季，逐年下滑；
- 高通公佈一季度車用晶片營收4.47億美元，同比增20%，環比跌2%，營收超過Nvidia車用，與Intel/Mobileye相當，看起來高通同學確實在車用很用功，聯發科同學要加油了。
- 看看最近半導體公司二季度的季比指引，看起來手機產業鏈最差，電腦，伺服器，車用勉強守住持平，電視大尺寸面板/驅動晶片，GaAs砷化鎵化物半導體，封測設備公司最佳，但奇怪的是GaAs砷化鎵半導體不是很多都是手機在用，還是這些產業清庫存來的早，提早看到市場復甦？
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